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En su primera película, Kristofferson interpreta a Cisco Pike, una ex estrella del rock que ha perdido su carrera y parte de su vida por dedicarla al tráfico de drogas. Con ayuda de su novia (Karen Black) Cisco procura volver a conectarse con la música y abandonar su triste oficio, pero un policía corrupto (Gene Hackman) le complica la vida al obligarlo a disponer de un gigantesco cargamento de cannabis en tiempo record. Esa trama básica se enriquece con el protagonismo de una ciudad de Los Angeles descripta con una profunda melancolía, en momentos en que el apogeo de la contracultura comenzaba a disiparse.