Luego de pasar cuarenta años preso, Zé do Caixão recupera la libertad y vuelve a las calles, decidido a cumplir una misión: encontrar una mujer que pueda engendrar un hijo perfecto. Mientras camina por la ciudad de San Pablo, Zé enfrenta leyes sobrenayurales y creencias populares, dejando un rastro de sangre a su paso. Este es el tercer film de una trilogía que Mojica Marins dedicó a su personaje Zé do Caixão, iniciada en 1964 con el ya clásico À meia-noite levarei sua alma. Aunque el realizador-actor ha participado en films ajenos y emprendido con éxito otros proyectos fuera del cine, se lo reconoce internacionalmente como uno de los más originales representantes del cine de terror latino.
Encarnación del demonio (Encarnação do Demônio, 2008) de José Mojica Marins, c/ José Mojica Marins, Jece Valadão, Adriano Stuart. 94’.