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La película reconstruye la memoria dispersa de San José de Gracia, en el Estado de Michoacán, con la presencia del escritor Luís González y otros ancianos de esta comunidad de talla humana y sin héroes particulares. Entre ellos sobresale la personalidad de Bernardo González, tío del escritor y uno de los fundadores del pueblo. En los tiempos de la fundación la aldea fue sepultada por una lluvia de cenizas y la gente se espantó con la pasada del cometa Halley seguida de una gran aurora boreal. En esa época también hubo buscadores de tesoros y hombres que querían volar. Por sus calles a través  la revolución mexicana y más tarde la revolución cristera. Una seductora atmósfera de irrealidad sostiene esta aldea perdida que sin embargo es tan real como un texto de historia.

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