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Un hombre recorre Buenos Aires de noche. Ha esperado en vano el regreso de la mujer que lo dejó. Durante su errancia, la poesía y la música expresan sus sentimientos, sus pensamientos, sus recuerdos. Es testigo de algunos episodios, imagina otros. Es así como cruzan su camino amantes, ladrones, prófugos, suicidas, gente que duerme sin techo y el fantasma de la mujer que no volverá a ver. Al amanecer, una poeta medita sobre la memoria y su relación con el pasado. La poesía de Baudelaire, Holderin, Kavafis, Pizarnik, Frost y otros componen la sonoridad del film junto con la música original de Ulises Conti.

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